Universum Film Augsburger Puppenkiste - Caruso & Co.
Der Bär Caruso ist krank geworden. Zwar nicht sonderlich schlimm, aber trotzdem leidet er. Um ihn abzulenken, versuch seine Freundin Ernestine, ein Schildkrötenfräulein, ihn abzulenken indem sie spannende Geschichten vorliest. Auch Emily, die Schweindame, lauscht gebannt den aufregenden...